AI·에듀테크 기업 아이스크림미디어(대표이사 허주환)가 공모가를 3만2000원으로 최종 확정했다고 20일 공시를 통해 밝혔다. 회사의 기존 희망 공모 가격은 3만2000원~4만200원이었다.
아이스크림미디어는 지난 8월 9일부터 16일까지 5영업일 간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 전체 공모 물량의 70%인 172만2000주 모집에 국내외 기관이 561건 참여했다고 밝혔다. 총 신청주식수는 5383만7780주로 집계됐고, 최종 수요예측 경쟁률은 31.3:1을 기록했다.
수요예측 신청수량의 60.03%가 희망공모가 밴드 상단 이상(가격 미제시 0.59% 포함) 가격을 제시했으며, 상단 초과 가격을 신청한 곳도 47.79%를 차지했다. 다만 회사 측은 현재 움츠러든 IPO 시장 상황 등 여러 요인을 복합적으로 고려해 시장 친화적인 공모가 3만2000원을 확정했다는 설명이다.
아이스크림미디어 주관사 측은 “이번 수요예측에서 장기 보유 성향이 강한 국내외 대형 기관들의 투자가 활발하게 이뤄졌다”며 “특히 아이스크림미디어의 독자적인 공교육 플랫폼과 압도적인 진입 장벽, 전 세계적인 AI 디지털 교과서 성장 기대감 등이 기관들에게 상당히 긍정적인 평가를 받아 장기적인 성장도 기대된다”고 전했다.
전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입 자금은 총 787억원으로 올해 코스닥 시장 최대 공모 규모다. 회사의 공모자금은 ▲생성형 AI 기술 고도화 및 AI 디지털교과서 ▲AI 교육 콘텐츠 ▲검정교과서 등 중장기 성장을 위한 연구와 글로벌 사업 확장을 위해 주로 활용될 예정이다.
허주환 아이스크림미디어 대표이사는 “아이스크림미디어의 미래 가치와 경쟁력을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해 주신 기관 투자자에게 감사드린다”며 “이어지는 일반 공모 청약에도 투자자분들의 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.
아이스크림미디어의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 30%인 73만8000주에 대해 오는 21일과 22일 양일 간 진행된다. 8월 말 상장 예정이며, 상장 주관회사는 삼성증권이다.
지난 2002년 설립된 아이스크림미디어는 공교육 시장에 집중해 온 한국 최초의 디지털 교육 플랫폼 기업이다. 회사는 시장점유율 1위의 디지털 교육 콘텐츠 플랫폼 ‘아이스크림S’를 중심으로 ▲아이스크림 교과서 ▲아이스크림 디지털 교과서 ▲교사 온라인 연수원 ▲아이스크림몰 ▲하이클래스 ▲에듀뱅크 AI 등 다양한 서비스를 제공하며 높은 수익을 창출하고 있다.
향후 회사는 안정적 성장세의 교과서 사업 부문을 기반으로 사업 확장에 나선다는 포부다. 올해 출판 교과목을 기존 3과목에서 8과목으로 늘려 수년간 확실한 수익 성장을 꾀하고, 2025년부터 새로 도입되는 AI디지털교과서로 퀀텀 점프를 이룰 계획이다. 또한 기존 초등 교육 시장에서 중등·유아·보육 교육 시장까지 국내 사업 영역을 확장하는 동시에 회사가 개발한 AI 에듀테크 소프트웨어 등을 해외로 수출하고 동남아, 중동, 미국 등 유수의 에듀테크 교육 기업들과 파트너십을 통해 글로벌 사업을 성장 시킬 계획이다.
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