서울보증보험은 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다.
이번 공모를 통해 서울보증보험은 최대주주인 예금보험공사(사장 유재훈)의 보유 지분(93.85%) 중 10%에 해당하는 6,982,160주를 구주 매출할 계획이다. 1주당 희망 공모가는 26,000원에서 31,800원으로 설정되었으며, 총 공모규모는 1,815억원에서 2,220억원에 이를 것으로 예상된다.
서울보증보험은 3월 유가증권시장 상장을 목표로, 예금보험공사와 함께 2월 초순부터 국내외 투자자들을 대상으로 한 Deal Roadshow(이하 ‘DR’)를 진행할 예정이다. 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측은 2월 20일부터 26일까지 진행되며, 공모주 일반 청약은 3월 5일과 6일 이틀 동안 진행된다. 공동대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 맡았다.
또한 서울보증보험은 23일 이사회를 통해 중기 주주환원정책을 수립했다. 회사는 50% 이상의 배당성향을 유지하며 13년 연속 배당을 지급하는 등 신뢰도 높은 배당정책을 시행해왔고, 향후 적극적인 주주환원정책을 통해 배당주로서의 매력을 높일 계획이다. 2024 회계연도 결산배당금은 2,000억원으로 확정되었으며, 희망공모가 기준으로 약 10%의 배당수익률을 보장한다. 또한, 향후 3년간(2025~2027) 매년 2,000억원 규모의 총주주환원금액을 보장할 예정이다.
서울보증보험은 이번 상장 및 주주환원정책을 통해 기업가치 증대와 경영효율화를 목표로 지속적으로 노력하겠다고 밝혔다. 예금보험공사는 이번 IPO를 통해 서울보증보험의 적정한 시장가치를 설정하고, 공적자금 회수를 위한 기반을 마련할 계획이다.
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Seoul Guarantee Insurance Submits Securities Report for Listing on the Stock Exchange
Seoul Guarantee Insurance announced that it has submitted a securities report for listing on the stock market and has entered into full-scale public offering procedures.
Through this public offering, Seoul Guarantee Insurance plans to sell 6,982,160 shares, which corresponds to 10% of the stake (93.85%) held by the largest shareholder, Korea Deposit Insurance Corporation (CEO Jae-Hoon Yoo). The desired public offering price per share has been set at 26,000 won to 31,800 won, and the total public offering size is expected to reach 181.5 billion won to 222 billion won.
Seoul Guarantee Insurance plans to conduct a Deal Roadshow (hereinafter referred to as 'DR') targeting domestic and foreign investors from early February with the Korea Deposit Insurance Corporation, aiming for a listing on the stock market in March. Demand forecasting targeting institutional investors will be conducted from February 20 to 26, and general subscription for public offering shares will be conducted for two days on March 5 and 6. The joint lead managers are Mirae Asset Securities and Samsung Securities.
In addition, Seoul Guarantee Insurance established a mid-term shareholder return policy through a board meeting on the 23rd. The company has been implementing a highly reliable dividend policy, such as paying dividends for 13 consecutive years while maintaining a dividend payout ratio of over 50%, and plans to increase its attractiveness as a dividend stock through an active shareholder return policy in the future. The 2024 fiscal year dividend has been confirmed at KRW 200 billion, and a dividend yield of approximately 10% is guaranteed based on the desired public offering price. In addition, it plans to guarantee a total shareholder return amount of KRW 200 billion annually for the next three years (2025-2027).
Seoul Guarantee Insurance announced that it will continue to strive to increase corporate value and improve management efficiency through this listing and shareholder return policy. The Korea Deposit Insurance Corporation plans to set Seoul Guarantee Insurance's appropriate market value through this IPO and establish a foundation for recovering public funds.
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ソウル保証保険、有価証券市場上場のための証券申告書の提出
ソウル保証保険は有価証券市場上場のための証券申告書を提出し、本格的な公募手続きに突入したと明らかにした。
今回の公募を通じてソウル保証保険は最大株主である預金保険公社(社長ユ・ジェフン)の保有持分(93.85%)のうち10%に該当する6,982,160株を救主売上する計画だ。 1週間の希望公募価格は26,000ウォンから31,800ウォンに設定され、総公募規模は1,815億ウォンから2,220億ウォンに達すると予想される。
ソウル保証保険は3月、有価証券市場上場を目標に、預金保険公社とともに2月上旬から国内外の投資家を対象としたDeal Roadshow(以下「DR」)を進行する予定だ。機関投資家を対象とした需要予測は2月20日から26日まで行われ、公募株一般請約は3月5日と6日2日間行われる。共同代表主管社は未来アセット証券とサムスン証券が引き受けた。
またソウル保証保険は23日、理事会を通じて中期株主還元政策を樹立した。同社は50%以上の配当性向を維持し、13年連続配当を支給するなど信頼度の高い配当政策を施行してきたし、今後積極的な株主還元政策を通じて配当株としての魅力を高める計画だ。 2024年度決算配当金は2,000億ウォンと確定し、希望公募が基準で約10%の配当利回りを保障する。また、今後3年間(2025~2027)毎年2,000億ウォン規模の総株主還元金額を保障する予定だ。
ソウル保証保険は今回の上場及び株主還元政策を通じて企業価値の増大と経営効率化を目標に継続的に努力すると明らかにした。預金保険公社は今回のIPOを通じてソウル保証保険の適正な市場価値を設定し、公的資金回収のための基盤を設ける計画だ。
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首尔保证保险提交证券报告以在证券交易所上市
首尔保证保险公司宣布已提交上市证券报告并进入全面公开发行程序。
通过本次公开发行,首尔保证保险公司计划出售6,982,160股股票,相当于第一大股东韩国存款保险公司(代表理事刘在勋)所持股份(93.85%)的10%。每周目标发行价定为2.6万韩元至3.18万韩元,预计总发行规模在1815亿韩元至2220亿韩元之间。
首尔保证保险公司计划与韩国存款保险公司合作,从 2 月初开始面向国内外投资者进行交易路演(以下简称“DR”),目标是在 3 月份上市。 2月20日至26日进行机构投资者需求预测,3月5日至6日两天进行公开发行股票的公开申购。联席牵头经办人为未来资产证券 (Mirae Asset Securities) 和三星证券 (Samsung Securities)。
此外,首尔保证保险公司23日通过董事会会议,制定了中期股东回报政策。该公司一直执行可靠的股息政策,例如连续13年派息,同时维持50%以上的股息支付率,并计划在未来通过积极的股东回报政策来提高其作为股息股票的吸引力。 2024财年股息定为2000亿韩元,保证以公开发行价计算的股息收益率约为10%。此外,我们计划保证未来三年(2025-2027年)每年的股东回报总额达到2000亿韩元。
首尔保证保险公司表示,将继续努力通过本次上市及股东回报政策,提高企业价值并提高经营效率。韩国存款保险公司计划通过此次IPO,为首尔保证保险设定合适的市值,并为回收公共资金奠定基础。
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Seoul Guarantee Insurance soumet un rapport sur les valeurs mobilières pour être cotée en bourse
Seoul Guarantee Insurance a annoncé avoir soumis un rapport sur les valeurs mobilières pour être cotée en bourse et avoir entamé des procédures d'offre publique à grande échelle.
Par le biais de cette offre publique, Seoul Guarantee Insurance prévoit de vendre 6 982 160 actions, soit 10 % de la participation (93,85 %) détenue par le principal actionnaire, Korea Deposit Insurance Corporation (PDG Jae-Hoon Yoo). Le prix cible de l'offre hebdomadaire a été fixé entre 26 000 et 31 800 wons, et la taille totale de l'offre devrait se situer entre 181,5 et 222 milliards de wons.
Seoul Guarantee Insurance prévoit d'organiser un Deal Roadshow (ci-après dénommé « DR ») ciblant les investisseurs nationaux et étrangers à partir de début février, en coopération avec la Korea Deposit Insurance Corporation, dans le but d'être coté en bourse en mars. Les prévisions de la demande pour les investisseurs institutionnels seront réalisées du 20 au 26 février, et la souscription générale aux actions de l'offre publique sera effectuée pendant deux jours, les 5 et 6 mars. Les co-chefs de file étaient Mirae Asset Securities et Samsung Securities.
En outre, Seoul Guarantee Insurance a établi une politique de rendement à moyen terme pour les actionnaires lors d'une réunion du conseil d'administration le 23. La société a mis en œuvre une politique de dividendes fiable, notamment en versant des dividendes pendant 13 années consécutives tout en maintenant un ratio de distribution de dividendes supérieur à 50 %, et prévoit d'accroître son attractivité en tant qu'action à dividendes grâce à une politique de rendement active pour les actionnaires à l'avenir. Le dividende de l'exercice 2024 a été fixé à 200 milliards de KRW, garantissant un rendement de dividende d'environ 10 % sur la base du prix d'offre publique. En outre, nous prévoyons de garantir un rendement total pour les actionnaires de 200 milliards de KRW par an pour les trois prochaines années (2025-2027).
Seoul Guarantee Insurance a annoncé qu'elle continuerait à s'efforcer d'accroître la valeur de l'entreprise et d'améliorer l'efficacité de la gestion grâce à cette cotation et à sa politique de rendement pour les actionnaires. Grâce à cette introduction en bourse, la Korea Deposit Insurance Corporation prévoit de fixer une valeur de marché appropriée pour Seoul Guarantee Insurance et d'établir une base pour le recouvrement des fonds publics.
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