– 비금융데이터로 대안신용평가 지표 개발…금융권에서 여신심사에 활용
– 중소 셀러에게 데이터 인사이트를 제공해 디지털 전환 도와
– “데이터를 통해 신용의 판을 넓히고, 더 많은 사람들이 기회를 얻을 수 있도록 돕고 싶어”
■ “데이터로 중소상공인의 가치를 증명하다”
코넥시오에이치(ConnexioH)는 고려대학교 정보보호대학원 이경호 교수와 대학원 석박사 연구원이 주축이 되어 설립한 핀테크 스타트업이다. 연구실에서 기업 신용평가 프로젝트를 시작하면서 ‘데이터 부재’를 발견한 게 창업으로 이어지게 됐다.
특히 온라인 커머스의 데이터 부재 문제는 심각했다. 오프라인 매장은 카드 결제를 통해 거래 내역이 투명하게 관리되는 반면, 온라인 거래는 PG사를 경유하는 과정에서 실제 판매 정보가 금융기관에 정확히 전달되지 않는다. 거래 데이터가 없다보니 온라인 사업자는 적절한 여신심사를 받기 어려워 금융 지원에서 불이익을 받을 수밖에 없었다.
이러한 문제 인식에서 출발한 코넥시오에이치는 데이터를 활용해 중소상공인의 잠재적 가치를 발굴하고 지속적인 성장을 지원하기 위해 두 가지 핵심 서비스를 운영하고 있다. 첫째는 전자상거래 사업자의 비재무 데이터를 활용한 실시간 대안신용평가시스템(ACSS, Alternative Credit Scoring System)이다. 전자상거래 사업자의 대출 심사를 위해 금융기관에 제공되는 이 시스템은, 사업자들의 원활한 자금 조달을 지원한다. 둘째는 네이버 쇼핑 사업자를 위한 종합 분석 서비스인 ‘매모판’이다. 매모판은 상품 등록부터 시장 분석, 경쟁사 정보까지 포괄적인 데이터 인사이트를 제공하는 셀러 액셀러레이터(Seller Accelerator) 플랫폼이다.
코넥시오에이치는 기술력을 인정받아 2021년에는 금융위원회 D-테스트베드 신용평가 고도화 부문 최우수상을 수상했고, 2024년에는 K-Fintech 30에 선정되었으며, SK텔레콤과 하나은행의 ‘AI 스타트업 액셀러레이터 2기’에 선정되었다.
■ 금융권에서 소외된 중소기업·소상공인과 온라인 셀러
우리나라의 전자상거래 시장은 250조 원 규모로 성장하며 새로운 창업 열풍을 일으키고 있다. 특히 2030 청년층의 신규 창업과 5060 세대의 은퇴 후 재창업이 증가하면서 시장 구조가 변화하고 있다. 그러나 이들의 금융 접근성은 여전히 제한적이다. 2030 신규 창업자들은 사업 이력 부재로 금융권에서 외면받고 있으며, 취업 경력이 없는 청년 창업자는 신용카드 발급조차 어려운 상황이다. 5060대 은퇴 창업자들 또한 디지털 전환에 어려움을 겪고 있다.
이 대표는 “오프라인 사업자들의 금융 데이터는 체계적으로 구축되어 있지만, 급성장하는 온라인 시장의 데이터는 적절한 평가를 받지 못하고 있습니다. 특히 성장 잠재력이 높은 온라인 커머스 영역에서 금융 소외 현상이 두드러집니다. 금융기관은 리스크를 우선하며 성장 기회를 간과하고 있습니다”라며 중소기업과 소상공인의 금융 접근성 문제를 지적했다.
코넥시오에이치는 중소기업과 소상공인의 금융 접근성 향상을 위해 쇼핑몰 상품 데이터를 분석하여 중소 셀러의 실질적 경쟁력을 평가하는 대안신용평가 지표를 개발했다.
■ 스마트스토어 사업자를 위한 대안신용평가 지표 개발
코넥시오에이치는 재무제표 중심의 기존 신용평가 방식에서 벗어나, 온라인상의 실시간 사업 활동을 평가하는 새로운 지표를 개발했다. 네이버, 쿠팡, 11번가 등 7대 마켓플레이스의 113만 스토어, 5만1천 카테고리, 3억8천만 개의 상품 정보를 35만 개의 키워드로 분석하여 사업자의 실질적인 영업 활동과 경쟁력을 평가한다.
상품 관련 지표
높은 찜 수는 시장 수요의 신호다. 그렇기때문에 매출이 적더라도 찜 수가 많으면 성장 잠재력이 큰 것으로 평가된다. 배송 속도가 빠를수록 부실률이 낮게 나타나 배송 속도도 중요한 평가 지표로 포함된다.
사업자 활동 지표
판매 등급이 높을수록 부실률이 낮다. 상품 정보의 관리 수준, 상품 속성 정보 입력의 완성도, 카테고리 분류의 정확성 등도 사업자의 활동을 나타내는 지표이다.
매출 성장성 지표
실시간 매출 추이와 성장세를 분석해 온라인 시장에서의 확장성과 성장 잠재력을 중점적으로 평가한다.
이러한 대안신용평가는 재무제표나 금융 이력이 부족한 신규 사업자에게 새로운 기회를 제공한다. 찜 수는 많지만 운영자금이 부족한 신규 사업자나, 우수한 실적에도 대출이 어려웠던 온라인 셀러들이 실제 사업 역량을 인정받을 수 있게 되었다. 코넥시오에이치의 대안신용평가 지표는 NICE평가정보와 KCB 등을 통해 유효성이 검증됐으며, KB카드, 신한카드, BC카드, 카카오뱅크 등이 여신심사에 활용하고 있다.
“기존 신용평가는 재무제표 중심이었습니다. 하지만 온라인 셀러들, 특히 2030 신규 창업자나 5060 은퇴 재창업자들은 재무제표가 없어 대출이 매우 어렵습니다. 우리는 실제 영업 데이터로 이들의 사업 역량과 성장 가능성을 평가합니다.”라고 이 대표는 설명했다.
■ 신용조회업으로 비금융정보전문CB 자격 신설
최근 개정된 신용정보법(신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률)으로 코넥시오에이치의 대안신용평가가 주목받고 있다. 기존 신용조회업(CB사) 설립에는 최소 50억 원의 자본금과 50% 이상의 금융권 지분이 필요했다. 이러한 요건은 통신사나 핀테크 기업이 보유한 혁신적 데이터를 신용평가에 활용하기 어려운 진입장벽으로 작용했다.
2024년 8월 14일 시행된 개정법은 신용정보조회업을 개인사업자CB와 기업CB로 구분하고, 개인CB 분야에 비금융데이터만을 활용해 대안신용평가모형을 만들 수 있는 ‘비금융정보전문CB’ 자격을 신설했다. 비금융정보전문CB 자격 조건으로 금융회사 지분 요건도 폐지했다. 이로써 코넥시오에이치와 같은 기업들이 전자상거래 데이터를 활용한 CB사를 설립할 수 있게 되었으며, 금융 사각지대에 있는 이들에게 새로운 기회를 제공할 수 있게 됐다.
■ 커머스 운영, ‘매모판’ 하나로 끝
‘매모판(매일의 모든 판매)’는 100여 가지 상품 최적화 팁을 자동으로 분석하여 전문가 수준의 커머스 운영을 지원하는 플랫폼으로 ‘매모판 Lite’와 ‘매모판 Pro’가 있다.
상품 속성 정보의 입력 방식에 따른 검색량 변화를 분석하여 최적화된 운영 방안을 선택할 수 있으며, 검색량 증감을 통한 소비자 관심도, 클릭수 변동을 통한 구매 의향, 가격대 분포를 통한 경쟁 강도까지 종합적으로 확인할 수 있다. 네이버 쇼핑의 핵심 지표인 적합도, 인기도, 신뢰도, 선호도를 향상시키기 위한 100여 가지의 최적화 방안을 자동으로 제안하고, 전문 MD와 같이 누락된 정보나 개선점을 즉시 제시한다. 또한 실시간으로 업데이트되는 매출 추이, 상품별 성과, 구매자 행동 패턴 등의 성과 데이터를 분석하여 스토어의 현황을 파악하고 필요한 개선 사항을 도출할 수 있다.
코넥시오에이치는 네이버로부터 API를 제공받아 매일 아침 분석 결과를 제공한다. 이러한 신뢰성을 바탕으로 ‘매모판’은 네이버 커머스솔루션마켓 출시 1년 만에 4만5천 명의 사업자를 확보했다.
코넥시오에이치는 데이터 기반의 과학적 판매 전략을 제시하며, 소상공인의 디지털 전환을 지원하는 혁신을 이어가고 있다.
■ 중소상공인을 위한 금융 도우미로 성장
이 대표는 “데이터를 통해 중소상공인의 성장 기회를 창출하고 금융 시장의 균형을 맞추는 것이 우리의 목표”라며 사회적 가치 실현에 대한 강한 의지를 표명했다.
전자상거래 사업자 신용 데이터 서비스를 시작해 금융기관용 사업자 평가 서비스를 제공 하고 있는 코넥시오에이치는 향후 국내외 투자은행용 사업자 및 업종 분석 데이터 서비스, 중소·중견 사업자 평가 홍보 서비스, 대형 사업자 니즈 기반 특화 평가 서비스, 공공부문 기관 평가 서비스 등으로 단계적으로 영역을 넓혀갈 예정이다.
이 대표는 마지막으로 “금융은 자금 융통의 약자입니다. 여신과 수신 모두가 신용을 기반으로 하죠. 우리는 새로운 데이터를 통해 이 신용의 판을 넓히고, 더 많은 사람들이 기회를 얻을 수 있도록 돕고 싶습니다. 그것이 우리가 생각하는 진정한 혁신입니다.”라고 밝혔다.
ConnexioH lowers the threshold of the financial market through data and helps small and medium-sized sellers grow
– Development of alternative credit rating indicators using non-financial data… Used in credit review in the financial sector
– Provide data insights to small and medium-sized sellers to help them transform digitally.
– “I want to expand the credit market through data and help more people get opportunities.”
■ “Proving the value of small and medium-sized businesses with data”
ConnexioH is a fintech startup founded by Professor Lee Kyung-ho and his master's and doctoral research fellows from the Graduate School of Information Security at Korea University. The discovery of 'data absence' while working on a corporate credit rating project in the lab led to the creation of the company.
In particular, the problem of data absence in online commerce was serious. While offline stores transparently manage transaction history through card payments, online transactions do not accurately transmit actual sales information to financial institutions in the process of passing through PG companies. Since there is no transaction data, online businesses have difficulty receiving proper credit evaluations, and thus are at a disadvantage in financial support.
Starting from this recognition of the problem, ConnexioH operates two core services to utilize data to discover the potential value of small and medium-sized businesses and support their continuous growth. The first is the real-time Alternative Credit Scoring System (ACSS) that utilizes the non-financial data of e-commerce businesses. This system, which is provided to financial institutions for loan screening of e-commerce businesses, supports smooth financing for businesses. The second is 'Maemopan', a comprehensive analysis service for Naver Shopping businesses. Maemopan is a seller accelerator platform that provides comprehensive data insights from product registration to market analysis and competitor information.
ConnexioH was recognized for its technological prowess and won the Best Award in the Financial Services Commission D-Testbed Credit Rating Enhancement category in 2021, was selected for K-Fintech 30 in 2024, and was selected for SK Telecom and Hana Bank's 'AI Startup Accelerator 2nd Batch'.
■ Small and medium-sized enterprises, small business owners, and online sellers who are excluded from the financial sector
Our country's e-commerce market is growing to a scale of 250 trillion won, creating a new startup craze. In particular, the market structure is changing as new startups by the 2030 youth and the 5060 generation are increasing after retirement. However, their access to finance is still limited. New startups in their 20s and 30s are being ignored by the financial sector due to their lack of business history, and young startups without employment experience are having difficulty even getting credit cards. Retired startups in their 50s and 60s are also having difficulties with digital transformation.
The representative pointed out the problem of financial accessibility for small and medium-sized enterprises and small business owners, saying, “While financial data for offline businesses is systematically organized, data for the rapidly growing online market is not properly evaluated. In particular, the phenomenon of financial exclusion is prominent in the online commerce sector, which has high growth potential. Financial institutions prioritize risk and overlook growth opportunities.”
ConnexioH developed an alternative credit rating index that analyzes shopping mall product data to evaluate the actual competitiveness of small and medium-sized sellers in order to improve financial accessibility for small and medium-sized enterprises and small business owners.
■ Development of alternative credit rating indicators for smart store operators
Connexio H has developed a new index that evaluates real-time online business activities, moving away from the existing credit rating method centered on financial statements. It analyzes 1.13 million stores, 51,000 categories, and 380 million product information from 7 major marketplaces including Naver, Coupang, and 11st with 350,000 keywords to evaluate the actual business activities and competitiveness of businesses.
Product related indicators
A high number of likes is a signal of market demand. Therefore, even if sales are low, a high number of likes is considered to have high growth potential. The faster the delivery speed, the lower the bad debt rate, so the delivery speed is also included as an important evaluation indicator.
Business activity indicators
The higher the sales grade, the lower the non-performing rate. The level of management of product information, the completeness of product attribute information input, and the accuracy of category classification are also indicators of the business operator's activities.
Sales growth indicator
We analyze real-time sales trends and growth to focus on evaluating scalability and growth potential in the online market.
This alternative credit rating provides new opportunities for new businesses with insufficient financial statements or financial history. New businesses with many likes but insufficient operating funds, or online sellers who had difficulty getting loans despite excellent performance, can now have their actual business capabilities recognized. The validity of ConnexioH's alternative credit rating index has been verified by NICE Information Service and KCB, and is being used by KB Card, Shinhan Card, BC Card, Kakao Bank, etc. for credit screening.
“Existing credit ratings were centered on financial statements. However, online sellers, especially those who are newly starting businesses in their 20s and 30s or those who are re-starting businesses after retirement in their 50s and 60s, have difficulty getting loans because they do not have financial statements. We evaluate their business capabilities and growth potential using actual sales data,” explained CEO Lee.
■ Establishment of Non-Financial Information Specialist CB Qualification through Credit Inquiry Business
Recently, the alternative credit rating of ConnexioH is gaining attention due to the revised Credit Information Act (Act on the Use and Protection of Credit Information). The establishment of a conventional credit inquiry company (CB company) required a minimum capital of 5 billion won and a financial sector stake of at least 50%. These requirements acted as an entry barrier that made it difficult for telecommunications companies or fintech companies to utilize innovative data for credit ratings.
The revised law, which came into effect on August 14, 2024, divides credit information inquiry businesses into individual business CBs and corporate CBs, and establishes a new qualification called 'non-financial information specialist CB' that allows alternative credit rating models to be created using only non-financial data in the individual CB field. The requirement for financial company stocks was also abolished as a condition for non-financial information specialist CB qualifications. This allows companies like ConnexioH to establish CB companies using e-commerce data, and provides new opportunities to those in financial blind spots.
■ Commerce operation ends with one ‘sale board’
'Maemopan (All Daily Sales)' is a platform that automatically analyzes over 100 product optimization tips to support professional-level commerce operations. It consists of 'Maemopan Lite' and 'Maemopan Pro'.
You can select an optimized operation plan by analyzing the change in search volume according to the input method of product attribute information, and you can comprehensively check consumer interest through the increase or decrease in search volume, purchase intention through the change in the number of clicks, and competitive intensity through the price range distribution. It automatically suggests about 100 optimization plans to improve Naver Shopping's core indicators of suitability, popularity, reliability, and preference, and immediately suggests missing information or areas for improvement like a professional MD. In addition, you can analyze performance data such as sales trends, product performance, and buyer behavior patterns that are updated in real time to understand the current status of the store and derive necessary improvements.
ConnexioH receives API from Naver and provides analysis results every morning. Based on this reliability, 'Maemopan' secured 45,000 business owners in just one year since its launch on Naver Commerce Solution Market.
ConnexioH continues to innovate by presenting scientific sales strategies based on data and supporting the digital transformation of small business owners.
■ Growing into a financial assistant for small and medium-sized businesses
The representative expressed a strong will to realize social value, saying, “Our goal is to create growth opportunities for small and medium-sized businesses and balance the financial market through data.”
Konexio H, which started with a credit data service for e-commerce businesses and is providing business evaluation services for financial institutions, plans to gradually expand its scope to include business and industry analysis data services for domestic and international investment banks, evaluation and public relations services for small and medium-sized businesses, specialized evaluation services based on the needs of large businesses, and evaluation services for public sector organizations.
The representative concluded by saying, “Finance is an abbreviation for financing. Both lending and receiving are based on credit. We want to expand this credit scale through new data and help more people get opportunities. That is what we think is true innovation.”
データを通じて金融市場のしきい値を下げ、中小セラーの成長を助けるコネクシオエイチ
– 非金融データによる代替信用評価指標の開発…金融圏で女神審査に活用
– 中小セラーにデータインサイトを提供してデジタル転換を助ける
– 「データを通じて信用の版を広げ、より多くの人々が機会を得るのを助けたい」
■「データで中小商工人の価値を証明する」
コネクシオエイチ(ConnexioH)は高麗大学情報保護大学院イ・ギョンホ教授と大学院修士研究員が主軸となって設立したフィンテックスタートアップだ。研究室で企業信用評価プロジェクトを開始し、「データ不在」を発見したのが創業につながることになった。
特にオンラインコマースのデータ不在の問題は深刻だった。オフライン店舗はカード決済を通じて取引履歴が透明に管理されるのに対し、オンライン取引はPG社を経由する過程で実際の販売情報が金融機関に正確に伝達されない。取引データがないため、オンライン事業者は適切な女神審査を受けにくく、金融支援から不利益を受けるしかなかった。
このような問題認識から出発したコネクシオエイチは、データを活用して中小商工人の潜在的価値を発掘し、継続的な成長を支援するために2つのコアサービスを運営している。一つは、電子商取引事業者の非財務データを活用したリアルタイム代替信用評価システム（ACSS、Alternative Credit Scoring System）である。電子商取引事業者の融資審査のために金融機関に提供されるこのシステムは、事業者の円滑な資金調達を支援する。二つ目は、ネイバーショッピング事業者のための総合分析サービスである「売買版」だ。売買版は、商品登録から市場分析、競合他社情報まで包括的なデータインサイトを提供するセラーアクセラレータ（Seller Accelerator）プラットフォームである。
コネクシオエイチは技術力を認められ、2021年には金融委員会D-テストベッド信用評価高度化部門最優秀賞を受賞し、2024年にはK-Fintech 30に選定され、SKテレコムとハナ銀行の「AIスタートアップアクセラレータ2期」に選ばれた。
■金融圏から疎外された中小企業・小商工人とオンラインセラー
韓国の電子商取引市場は250兆ウォン規模に成長し、新たな創業熱風を起こしている。特に2030青年層の新規創業と5060世代の引退後の再創業が増加し、市場構造が変化している。しかし、彼らの金融アクセシビリティは依然として制限されています。 2030年の新規創業者は事業履歴の不在で金融圏から免除されており、就職歴のない青年創業者はクレジットカードの発行さえも難しい状況だ。 5060代引退創業者たちもデジタル転換に苦労している。
「オフライン事業者の金融データは体系的に構築されていますが、急成長しているオンライン市場のデータは適切な評価を受けていません。特に、成長の可能性が高いオンラインコマース分野では、金融疎外現象が顕著である。金融機関はリスクを優先し、成長機会を見落としている」とし、中小企業と小商工人の金融アクセシビリティ問題を指摘した。
コネクシオエイチは、中小企業と小商人の金融アクセシビリティ向上のためにショッピングモール商品データを分析し、中小セラーの実質競争力を評価する代替信用評価指標を開発した。
■スマートストア事業者のための代替信用評価指標の開発
コネクシオエイチは財務諸表中心の既存の信用評価方式から抜け出して、オンライン上のリアルタイム事業活動を評価する新しい指標を開発した。ネイバー、クパン、11番街など7大マーケットプレイスの113万ストア、5万1千カテゴリ、3億8千万の商品情報を35万のキーワードで分析し、事業者の実質的な営業活動と競争力を評価する。
商品関連指標
高い蒸し水は市場需要の信号だ。だから売上が少なくても蒸し水が多ければ成長の可能性が大きいと評価される。配送速度が速いほど不良率が低くなり、配送速度も重要な評価指標として含まれる。
事業者活動指標
販売等級が高いほど不良率は低い。商品情報の管理レベル、商品属性情報入力の完成度、カテゴリ分類の精度なども事業者の活動を示す指標である。
売上成長性指標
リアルタイムの売上推移と成長傾向を分析し、オンライン市場での拡張性と成長の可能性を重点的に評価する。
この代替信用評価は、財務諸表や金融履歴が不足している新規事業者に新たな機会を提供する。蒸し水は多いが、運営資金が不足している新規事業者や、優秀な実績にも融資が難しかったオンラインセラーが実際の事業能力を認められるようになった。コネクシオエイチの代替信用評価指標は、NICE評価情報とKCBなどを通じて有効性が検証され、KBカード、新韓カード、BCカード、カカオバンクなどが女神審査に活用している。
「既存の信用評価は財務諸表の中心でした。しかし、オンラインセラー、特に2030の新規創業者や5060引退の再創業者は、財務諸表がなく、融資が非常に困難です。私たちは、実際の営業データで彼らの事業能力と成長の可能性を評価します。
■信用照会業で非金融情報専門CB資格新設
最近改正された信用情報法（信用情報の利用及び保護に関する法律）として、コネクシオエイチの代替信用評価が注目されている。既存の信用照会業（ＣＢ社）設立には最低５０億ウォンの資本金と５０％以上の金融権の持分が必要だった。これらの要件は、通信会社やフィンテック企業が保有する革新的なデータを信用評価に活用しにくい参入障壁として作用した。
2024年8月14日に施行された改正法は、信用情報照会業を個人事業者CBと企業CBに区分し、個人CB分野に非金融データのみを活用して代替信用評価モデルを作ることができる「非金融情報専門CB」資格を新設した。非金融情報専門CB資格条件で金融会社の持分要件も廃止した。これにより、コネクシオエイチのような企業が電子商取引データを活用したCB社を設立できるようになり、金融死角地帯にいる人々に新たな機会を提供できるようになった。
■コマース運営、「売買版」一つで終わり
「売買版（毎日のすべての販売）」は、100種類以上の商品最適化のヒントを自動的に分析し、専門家レベルのコマース運営を支援するプラットフォームで、「売り上げ版Lite」と「売り上げ版Pro」がある。
商品属性情報の入力方式による検索量の変化を分析して最適化された運営方案を選択することができ、検索量増減による消費者関心度、クリック数変動による購入意向、価格帯分布による競争強度まで総合的に確認できる。ネイバーショッピングの中核指標である適合度、人気度、信頼度、好みを向上させるための100以上の最適化案を自動的に提案し、専門MDなどの欠落した情報や改善点をすぐに提示する。また、リアルタイムで更新される売上推移、商品別成果、バイヤー行動パターンなどの成果データを分析して、ストアの現状を把握し、必要な改善事項を導出することができる。
コネクシオエイチはネイバーからAPIを提供され、毎朝分析結果を提供する。このような信頼性をもとに、「売買版」は、ネイバーコマースソリューションマーケット発売1年ぶりに4万5千人の事業者を確保した。
コネクシオエイチはデータ基盤の科学的販売戦略を提示し、小商工人のデジタル転換を支援する革新を続けている。
■中小商工人のための金融ヘルパーに成長
李代表は「データを通じて中小商工人の成長機会を創出し、金融市場のバランスをとることが私たちの目標」と社会的価値実現への強い意志を表明した。
電子商取引事業者信用データサービスをはじめ金融機関用事業者評価サービスを提供しているコネクシオエイチは、今後国内外投資銀行用事業者及び業種分析データサービス、中小・中堅事業者評価広報サービス、大型事業者ニーズ基盤特化評価サービス、公共部門機関評価サービスなどで段階的に領域を広げていく。
この代表は最後に、「金融は資金融通の略です。女神と受信の両方が信用に基づいています。私たちは新しいデータを通じてこの信用の版を広げ、より多くの人々が機会を得るのを助けたいと思います。それが私たちが考える真の革新です」と述べた。
ConnexioH通过数据降低金融市场门槛，助力中小卖家成长
– 使用非金融数据开发替代信用评级指标……用于金融领域的信用筛选
– 为中小卖家提供数据洞察，帮助他们实现数字化转型。
– “我想通过数据扩大信贷市场，帮助更多人获得机会。”
■ “用数据证明中小企业的价值”
ConnexioH 是一家金融科技初创公司，由韩国大学信息安全研究生院的 Kyung-ho Lee 教授及其硕士和博士研究员创立。在实验室进行企业信用评级项目时发现“缺乏数据”，从而促成了这家公司的成立。
网上商务中数据缺失的问题尤为严重。虽然线下商店可以通过卡支付透明地管理交易历史，但线上交易在通过PG公司时无法准确地向金融机构传达实际的销售信息。由于缺乏交易数据，网上企业难以获得适当的信用审查，从而在获得财务支持方面处于不利地位。
从这一问题认识出发，ConnexioH运营两项核心服务，利用数据发掘中小企业的潜在价值，支持其持续发展。第一个是实时替代信用评分系统（ACSS），它利用来自电子商务企业的非金融数据。该系统提供给金融机构对电子商务企业的贷款审查，支持企业顺利融资。第二个是“Maemopan”，这是针对Naver购物业务的综合分析服务。 Maemopan 是一个卖家加速器平台，提供从产品注册到市场分析和竞争对手信息的全面数据洞察。
ConnexioH 因其技术实力而获得认可，并于 2021 年荣获金融服务委员会 D-Testbed 信用评级提升类别的最佳奖，入选 2024 年 K-Fintech 30，并入选 SK Telecom 和韩亚银行的“AI 初创企业加速器第二批”。
■ 被排除在金融领域之外的中小企业、小企业主和网络卖家
我国电子商务市场规模已增长至250万亿韩元，掀起新的创业热潮。特别是随着20~30岁年轻人创业和50~60岁退休人员的增加，市场结构正在发生变化。然而，他们的财务可及性仍然有限。 2030年的新创业者由于缺乏商业历史而被金融部门忽视，没有就业经验的年轻创业者甚至难以获得信用卡。五六十岁的退休企业家在数字化转型方面也遇到了困难。
该代表表示，“虽然线下业务的财务数据得到了系统整理，但快速增长的线上市场的数据尚未得到适当的评估。金融排斥在具有高增长潜力的在线商务领域尤为明显。他表示：“金融机构优先考虑风险，忽视增长机会”，并指出中小企业和小企业主存在融资可及性问题。
ConnexioH开发了一种替代信用评级指数，通过分析购物中心产品数据来评估中小卖家的实际竞争力，以提高中小企业和小企业主的融资可及性。
■ 为智能商店运营商开发替代信用评级指标
ConnexioH 开发了一种新指数，可以在线评估实时商业活动，摆脱现有的以财务报表为中心的信用评级方法。它使用35万个关键词对Naver、Coupang、11st等7个主要市场的113万个商店、5.1万个类别、3.8亿个产品进行分析，以评估商家的实际销售活动和竞争力。
产品相关指标
较高的蒸汽量是市场需求的标志。因此，即使销量低，如果点赞数高，也会被评价为具有较高的增长潜力。发货速度越快，坏账率越低，因此发货速度也被列为一个重要的考核指标。
商业活动指标
销售评级越高，违约率越低。商品信息管理的水平、商品属性信息录入的完整性、品类分类的准确性等也是衡量一个商家经营活动水平的指标。
销售增长指标
我们分析实时销售趋势和增长，重点评估在线市场的可扩展性和增长潜力。
这些替代信用评级为财务报表或财务历史有限的新企业提供了新的机会。那些库存较多但营运资金不足的新企业主，或者虽然业绩优秀但难以获得贷款的网络卖家，现在可以获得其实际经营能力的认可。 ConnexioH 的替代信用评级指数已通过 NICE 信息服务和 KCB 的有效性验证，并正被 KB Card、新韩卡、BC Card、Kakao Bank 等用于信用筛选。
“现有的信用评级以财务报表为中心。然而，网络卖家，尤其是二三十岁的新创业者或者五六十岁的退休创业者，由于没有财务报表，获得贷款非常困难。 “我们用实际的销售数据来评估他们的业务能力和增长潜力，”该代表解释道。
■ 通过征信业务建立非金融信息专家CB资格
随着近期《信用信息法》（《信用信息使用和保护法》）的修订，ConnexioH 的替代信用评级备受关注。设立一家传统信用查询公司（CB公司）需要最低资本50亿韩元，金融业持股比例至少为50%。这些要求形成了进入壁垒，使得电信公司和金融科技公司难以利用创新数据进行信用评级。
2024年8月14日生效的修订法将信用信息查询业务分为个人商业CB和企业CB，并设立了一项名为“非金融信息专业CB”的新资格，允许个人CB部门仅使用非金融数据创建替代信用评级模型。非金融信息专家CB资格必须持有金融公司股票的要求也被取消。这使得 ConnexioH 等公司能够建立利用电子商务数据的 CB 公司，为那些金融服务不足的人提供新的机会。
■ 商业运作以一块“销售板”结束
“Maemopan（All Daily Sales）”是一个自动分析超过 100 种产品优化技巧以支持专业级商业运营的平台。它由“Maemopan Lite”和“Maemopan Pro”组成。
您可以根据商品属性信息的输入方式，分析搜索量的变化来选择优化的运营方案，通过搜索量的增减可以全面了解消费者的兴趣程度，通过点击次数的变化可以了解购买意向，通过价格区间分布可以了解竞争强度。它会自动建议 100 多种优化方法来改善 Naver Shopping 的相关性、受欢迎程度、可靠性和偏好度等核心指标，并立即建议缺失的信息或需要改进的领域，就像专业的 MD 一样。此外，您还可以分析实时更新的销售趋势、产品性能和购买者行为模式等性能数据，以了解商店的当前状态并得出必要的改进。
ConnexioH 从 Naver 接收 API 并每天早上提供分析结果。基于这种可靠性，“Maemopan”自在 Naver 商业解决方案市场上线以来仅一年时间就获得了 45,000 名企业主的支持。
ConnexioH 不断创新，提出基于数据的科学销售策略，支持小企业主的数字化转型。
■ 成长为中小企业财务助手
该代表表达了实现社会价值的强烈意愿，表示“我们的目标是为中小企业创造成长机会，并通过数据平衡金融市场。”
Konexio H最初为电子商务企业提供信用数据服务，目前为金融机构提供商业评估服务，计划逐步扩大其范围，为国内外投资银行提供商业和行业分析数据服务、为中小型企业提供评估和公共关系服务、根据大型企业需求提供专业评估服务以及为公共部门组织提供评估服务。
该代表最后表示，“Finance是融资的缩写。女神与接受者均基于信用。利用新的数据，我们希望扩大信贷范围并帮助更多人获得机会。他说：“我们认为这才是真正的创新。”
ConnexioH abaisse le seuil du marché financier grâce aux données et aide les vendeurs de petite et moyenne taille à se développer
– Développement d’indicateurs alternatifs de notation de crédit utilisant des données non financières… Utilisé dans le contrôle de crédit dans le secteur financier
– Fournir des informations sur les données aux petits et moyens vendeurs pour les aider à se transformer numériquement.
– « Je souhaite élargir le marché du crédit grâce aux données et aider davantage de personnes à avoir des opportunités. »
■ « Prouver la valeur des petites et moyennes entreprises grâce aux données »
ConnexioH est une startup fintech fondée par le professeur Kyung-ho Lee et ses chercheurs de master et de doctorat de l'École supérieure de sécurité de l'information de l'Université de Corée. La découverte de « l'absence de données » alors que je travaillais sur un projet de notation de crédit d'entreprise en laboratoire a conduit à la création de l'entreprise.
Le problème de l’absence de données dans le commerce en ligne était particulièrement grave. Alors que les magasins hors ligne gèrent l'historique des transactions de manière transparente via les paiements par carte, les transactions en ligne ne transmettent pas avec précision les informations de vente réelles aux institutions financières lorsqu'elles passent par les sociétés PG. Sans données de transaction, les entreprises en ligne avaient du mal à bénéficier d’une vérification de crédit appropriée, ce qui signifiait qu’elles étaient désavantagées pour recevoir une aide financière.
Partant de cette reconnaissance du problème, ConnexioH exploite deux services principaux pour utiliser les données afin de découvrir la valeur potentielle des petites et moyennes entreprises et de soutenir leur croissance continue. Le premier est un système alternatif de notation de crédit en temps réel (ACSS) qui utilise des données non financières provenant d’entreprises de commerce électronique. Ce système, fourni aux institutions financières pour le contrôle des prêts des entreprises de commerce électronique, favorise un financement fluide des entreprises. Le deuxième est « Maemopan », un service d’analyse complet pour les entreprises Naver Shopping. Maemopan est une plateforme d'accélération des vendeurs qui fournit des informations complètes sur les données, de l'enregistrement du produit à l'analyse du marché et aux informations sur les concurrents.
ConnexioH a été reconnu pour ses prouesses technologiques et a remporté le meilleur prix dans la catégorie D-Testbed Credit Rating Enhancement de la Financial Services Commission en 2021, a été sélectionné pour K-Fintech 30 en 2024 et a été sélectionné pour SK Telecom et Hana Bank's 'AI Startup Accelerator 2nd Batch'.
■ Les petites et moyennes entreprises, les propriétaires de petites entreprises et les vendeurs en ligne qui sont exclus du secteur financier
Le marché du commerce électronique de notre pays a atteint une taille de 250 000 milliards de wons, créant un nouveau boom de startups. En particulier, la structure du marché évolue à mesure que les nouvelles entreprises créées par des jeunes de 20 à 30 ans et le nombre de retraités de 50 à 60 ans augmentent. Toutefois, leur accessibilité financière reste limitée. Les nouveaux entrepreneurs de 2030 sont ignorés par le secteur financier en raison de leur manque d’expérience professionnelle, et les jeunes entrepreneurs sans expérience professionnelle ont même du mal à obtenir des cartes de crédit. Les entrepreneurs retraités âgés de 50 à 60 ans rencontrent également des difficultés avec la transformation numérique.
Le représentant a déclaré : « Alors que les données financières des entreprises hors ligne sont systématiquement organisées, les données du marché en ligne en pleine croissance ne sont pas correctement évaluées. L’exclusion financière est particulièrement évidente dans le secteur du commerce en ligne, qui présente un fort potentiel de croissance. « Les institutions financières privilégient le risque et négligent les opportunités de croissance », a-t-il déclaré, soulignant le problème de l’accessibilité financière pour les petites et moyennes entreprises et les propriétaires de petites entreprises.
ConnexioH a développé un indice de notation de crédit alternatif qui analyse les données sur les produits des centres commerciaux pour évaluer la compétitivité réelle des petits et moyens vendeurs afin d'améliorer l'accessibilité financière des petites et moyennes entreprises et des propriétaires de petites entreprises.
■ Développement d'indicateurs alternatifs de notation de crédit pour les opérateurs de magasins intelligents
ConnexioH a développé un nouvel indice qui évalue en temps réel les activités commerciales en ligne, s'éloignant de la méthode de notation de crédit actuelle centrée sur les états financiers. Il analyse 1,13 million de magasins, 51 000 catégories et 380 millions d'articles de produits provenant de 7 marchés majeurs, dont Naver, Coupang et 11st, en utilisant 350 000 mots-clés pour évaluer les activités de vente réelles et la compétitivité des opérateurs commerciaux.
Indicateurs liés aux produits
Un nombre élevé de vapeurs est un signe de demande du marché. C'est pourquoi, même si les ventes sont faibles, si le nombre de likes est élevé, on estime qu'il a un fort potentiel de croissance. Plus la vitesse de livraison est rapide, plus le taux de créances douteuses est faible. La vitesse de livraison est donc également considérée comme un indicateur d'évaluation important.
Indicateurs d'activité des entreprises
Plus le taux de vente est élevé, plus le taux de défaut est faible. Le niveau de gestion des informations sur les produits, l’exhaustivité des informations saisies sur les attributs des produits et l’exactitude de la classification des catégories sont également des indicateurs des activités d’un exploitant commercial.
Indicateur de croissance des ventes
Nous analysons les tendances et la croissance des ventes en temps réel pour nous concentrer sur l’évaluation de l’évolutivité et du potentiel de croissance sur le marché en ligne.
Ces notations de crédit alternatives offrent de nouvelles opportunités aux nouvelles entreprises disposant d’états financiers ou d’un historique financier limités. Les nouveaux propriétaires d'entreprises disposant d'une grande quantité de marchandises cuites à la vapeur mais de fonds de roulement insuffisants, ou les vendeurs en ligne qui ont eu des difficultés à obtenir des prêts malgré leurs excellentes performances, peuvent désormais faire reconnaître leurs capacités commerciales réelles. L'indice de notation de crédit alternatif de ConnexioH a été vérifié pour sa validité par NICE Information Service et KCB, et est utilisé par KB Card, Shinhan Card, BC Card, Kakao Bank, etc. pour le contrôle du crédit.
« Les notations de crédit existantes étaient centrées sur les états financiers. Cependant, les vendeurs en ligne, en particulier les nouveaux entrepreneurs dans la vingtaine et la trentaine ou les entrepreneurs retraités dans la cinquantaine et la soixantaine, ont beaucoup de mal à obtenir des prêts parce qu’ils ne disposent pas d’états financiers. « Nous évaluons leurs capacités commerciales et leur potentiel de croissance avec des données de vente réelles », a expliqué le représentant.
■ Création d'une qualification CB de spécialiste en information non financière par le biais d'une activité d'enquête de crédit
Avec la récente révision de la loi sur les informations de crédit (loi sur l'utilisation et la protection des informations de crédit), la notation de crédit alternative de ConnexioH attire l'attention. La création d'une société d'enquête de crédit conventionnelle (société CB) nécessite un capital minimum de 5 milliards de wons et une participation du secteur financier d'au moins 50 %. Ces exigences ont agi comme des barrières à l’entrée, rendant difficile pour les entreprises de télécommunications et les sociétés de technologie financière d’utiliser des données innovantes pour les notations de crédit.
La loi révisée entrée en vigueur le 14 août 2024 divise les entreprises de demande d'informations de crédit en BC d'entreprise individuelles et BC d'entreprise, et établit une nouvelle qualification appelée « BC spécialiste de l'information non financière » qui permet au secteur des BC individuelles de créer des modèles de notation de crédit alternatifs en utilisant uniquement des données non financières. L'exigence de détenir des actions d'une société financière comme qualification pour devenir spécialiste de l'information non financière CB a également été supprimée. Cela a permis à des entreprises comme ConnexioH de créer des sociétés CB qui exploitent les données du commerce électronique, offrant de nouvelles opportunités à ceux qui sont financièrement mal desservis.
■ L'opération commerciale se termine par un « panneau de vente »
« Maemopan (All Daily Sales) » est une plateforme qui analyse automatiquement plus de 100 conseils d'optimisation de produits pour soutenir les opérations commerciales de niveau professionnel. Elle se compose de « Maemopan Lite » et de « Maemopan Pro ».
Vous pouvez sélectionner un plan d'opération optimisé en analysant les changements dans le volume de recherche en fonction de la méthode de saisie des informations sur les attributs du produit, et vous pouvez vérifier de manière exhaustive l'intérêt des consommateurs grâce aux augmentations et aux diminutions du volume de recherche, l'intention d'achat grâce aux changements dans le nombre de clics et l'intensité concurrentielle grâce à la distribution des gammes de prix. Il suggère automatiquement plus de 100 méthodes d'optimisation pour améliorer les principaux indicateurs de pertinence, de popularité, de fiabilité et de préférence de Naver Shopping, et suggère immédiatement des informations manquantes ou des domaines à améliorer, tout comme un médecin généraliste professionnel. De plus, vous pouvez analyser les données de performance telles que les tendances des ventes, les performances des produits et les modèles de comportement des acheteurs qui sont mis à jour en temps réel pour comprendre l'état actuel de votre magasin et en tirer les améliorations nécessaires.
ConnexioH reçoit l'API de Naver et fournit les résultats d'analyse chaque matin. Sur la base de cette fiabilité, « Maemopan » a sécurisé 45 000 propriétaires d'entreprise en seulement un an depuis son lancement sur Naver Commerce Solution Market.
ConnexioH continue d'innover en présentant des stratégies de vente scientifiques basées sur des données et en soutenant la transformation numérique des propriétaires de petites entreprises.
■ Devenir un assistant financier pour les petites et moyennes entreprises
Le représentant a exprimé une forte volonté de réaliser une valeur sociale, en déclarant : « Notre objectif est de créer des opportunités de croissance pour les petites et moyennes entreprises et d'équilibrer le marché financier grâce aux données. »
Konexio H, qui a débuté avec un service de données de crédit pour les entreprises de commerce électronique et fournit des services d'évaluation commerciale aux institutions financières, prévoit d'élargir progressivement son champ d'action pour inclure des services de données d'analyse commerciale et industrielle pour les banques d'investissement nationales et internationales, des services d'évaluation et de relations publiques pour les petites et moyennes entreprises, des services d'évaluation spécialisés en fonction des besoins des grandes entreprises et des services d'évaluation pour les organisations du secteur public.
Le représentant a conclu en disant : « Finance est une abréviation de financement. La Déesse et le Récepteur sont tous deux basés sur le crédit. Grâce à de nouvelles données, nous souhaitons élargir cet horizon de crédit et aider davantage de personnes à profiter de cette opportunité. « C’est ce que nous considérons comme la véritable innovation », a-t-il déclaré.
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