지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업인 온세미(나스닥 ON)는 알레그로 마이크로시스템즈(Allegro MicroSystems, 이하 알레그로)(나스닥: ALGM) 이사회에 제출한 제안의 세부 사항을 공개했다. 알레그로의 완전 희석 기준 보통주 1주당 35.10달러의 전액 현금 인수를 제안했으며(이하 제안), 이는 기업가치 69억달러에 해당한다.
온세미는 지난 6개월 동안 잠재적 거래와 관련된 건설적인 논의를 진행하기 위해 여러 차례 시도해 왔다. 가장 최근의 제안은 2025년 2월 12일에 제출했으며, 이는 2024년 9월 2일에 제출한 주당 34.50달러의 초기 제안보다 인상된 금액이다.
하산 엘 코우리(Hassane El-Khoury) 온세미 CEO는 “온세미와 알레그로의 합병이 상호 보완적인 두 사업을 결합해, 각 고객에게는 혜택을 주고 알레그로 주주들에게는 즉각적인 가치를 제공할 것이라고 믿는다. 알레그로는 자동차와 산업용 최종 시장을 위해 자기 센싱과 전력 IC 분야에서 인상적인 리더십을 구축해 왔다. 알레그로의 독보적인 제품 포트폴리오와 온세미의 차별화된 지능형 전력 및 센싱 기술이 합쳐지면, 자동차, 산업, 그리고 AI 데이터센터 애플리케이션 분야에서 다각화된 리더가 될 것”이라고 말했다.
이어 “알레그로와 비공개로 합의에 이르기를 바랐지만, 온세미의 제안을 공개하기로 한 것은 합병 회사가 가지는 장점에 대한 우리의 확신을 반영한 것이며 알레그로와 온세미 주주들에게 최선의 이익이 될 것이라고 믿는다. 온세미는 알레그로 이사회와 경영진이 온세미 경영진이 제안한 알레그로 주주들의 가치를 극대화하는 거래에 대해 성실하게 논의할 것을 촉구한다”고 설명했다.
자동차와 산업 시장에서 양사의 강점을 고려하면, 온세미와 알레그로의 합병은 다음과 같이 자연스러운 전략적 시너지를 창출할 것이다.
고객과 임직원에게 혜택 제공하는 강력한 전략적 근거: 알레그로의 제품군은 자동차, 산업, AI 데이터센터 애플리케이션을 위한 지능형 전력 및 센싱 분야에서 온세미의 리더십을 보완한다. 이번 합병으로 강력한 두 기업은 혁신 문화를 공유하고, 확장된 조직 내에서 흥미롭고 새로운 개발 기회에 접근할 수 있을 것이다.
알레그로 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치 제공: 제안 조건에 따르면, 온세미의 전액 현금 주당 35.10달러 제안은 2025년 2월 28일 알레그로 종가에 57%의 프리미엄을 얹은 금액이다. 해당 일은 마지막 거래일로, 알레그로 인수에 대한 온세미의 관심이 언론에 보도되기 전이다.
명확한 인수 완료 경로와 자금 조달 계획: 온세미는 고도로 숙련된 자문팀을 구성해, 실사를 신속하고 효율적으로 완료하고 상호 합의 가능한 최종 계약을 체결하기 위해 만반의 준비를 갖추고 있다. 아울러 자금 조달과 관련된 불확실성이 발생하지 않을 것으로 예상하고 있으며, 확보된 자금, 보유 현금, 기존 회전 신용 한도 내 가용 자금을 조합해 잠재적 거래에 자금을 조달할 계획이다.
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Onsemi Makes Acquisition Offer to Allegro Microsystems
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) , a leader in intelligent power and sensing technologies, today disclosed details of its proposal to the Board of Directors of Allegro Microsystems (Allegro) (Nasdaq: ALGM), an all-cash acquisition offer for $35.10 per share of Allegro’s common stock on a fully diluted basis (the “Proposal”), representing an enterprise value of $6.9 billion.
Onsemi has attempted to enter into constructive discussions regarding a potential transaction on several occasions over the past six months, the most recent of which was submitted on February 12, 2025, which is an increase over the initial offer of $34.50 per share submitted on September 2, 2024.
Hassane El-Khoury, CEO of ON Semi, said, “We believe the combination of ON Semi and Allegro will bring together two complementary businesses that will benefit our respective customers and provide immediate value to Allegro shareholders. Allegro has built an impressive leadership position in magnetic sensing and power ICs for automotive and industrial end markets. Combining Allegro’s unmatched product portfolio with ON Semi’s differentiated intelligent power and sensing technologies will create a diversified leader in automotive, industrial, and AI data center applications.”
“While we had hoped to reach an agreement with Allegro privately, our decision to make public Onsemi’s proposal reflects our confidence in the merits of the combined company and what we believe is in the best interests of Allegro and Onsemi shareholders. Onsemi urges Allegro’s board of directors and management to engage in good faith discussions regarding the transaction proposed by Onsemi management that maximizes value for Allegro shareholders,” the company explained.
Given the strengths of both companies in the automotive and industrial markets, the merger of Onsemi and Allegro will create natural strategic synergies as follows:
A strong strategic rationale that benefits customers and employees: Allegro’s product line complements Onsemi’s leadership in intelligent power and sensing for automotive, industrial, and AI data center applications. The merger will bring together two powerful companies with a shared culture of innovation and access to exciting new development opportunities within the expanded organization.
Provides immediate and certain value to Allegro shareholders: Under the terms of the offer, Onsemi’s all-cash offer of $35.10 per share represents a 57% premium to Allegro’s closing price on February 28, 2025, the last trading day prior to any media reporting of Onsemi’s interest in acquiring Allegro.
Clear Path to Completion and Financing Plan: Onsemi has assembled a highly experienced team of advisors who are fully prepared to complete due diligence quickly and efficiently and enter into a mutually agreeable definitive agreement. Onsemi also anticipates no uncertainty in financing and plans to fund the potential transaction using a combination of secured funds, cash on hand, and available funds under its existing revolving credit line.
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オンセミが「アレグロマイクロシステムズ」に買収を提案
インテリジェント電力とセンシング技術のリーディングカンパニーであるオンセミ（ナスダックオン）は、アレグロマイクロシステムズ（以下、アレグロ）（ナスダック：ALGM）理事会に提出した提案の詳細を公開した。アレグロの完全希釈基準普通株式1株当たり35.10ドルの全額現金買収を提案し（以下提案）、これは企業価値69億ドルに相当する。
オンセミは過去6ヶ月間、潜在的な取引に関連する建設的な議論を進めるために何度も試みてきました。最新の提案は2025年2月12日に提出され、これは2024年9月2日に提出された1株当たり34.50ドルの初期提案よりも引き上げられた金額である。
ハッサン・エル・コーリー（Hassane El-Khoury）のオンセミCEOは、次のように述べています。アレグロは、自動車および産業用最終市場のために、磁気センシングおよび電力IC分野で印象的なリーダーシップを構築してきました。 「アレグロのユニークな製品ポートフォリオとオンセミの差別化されたインテリジェント電力とセンシング技術が統合されれば、自動車、産業、そしてAIデータセンターのアプリケーション分野で多角化されたリーダーになるだろう」と述べた。
続いて「アレグロと非公開で合意に至ることを望んだが、オンセミの提案を公開することにしたのは、合併会社が持つメリットに対する私たちの確信を反映したものであり、アレグロとオンセミ株主たちに最善の利益になると信じる。オンセミはアレグロ理事会と経営陣が、オンセミ経営陣が提案したアレグで株主の価値を最大化する取引について誠実に議論するよう促す」と説明した。
自動車と産業市場の両社の強みを考慮すると、オンセミとアレグロの合併は、次のように自然な戦略的相乗効果を生み出すでしょう。
顧客と従業員に利益をもたらす強力な戦略的根拠：アレグロのファミリーは、自動車、産業、AIデータセンターアプリケーションのためのインテリジェント電力とセンシングの分野におけるオンセミのリーダーシップを補完します。今回の合併により、2つの強力な企業が革新文化を共有し、拡張された組織内で興味深く新しい開発機会にアクセスすることができます。
アレグロ株主に即時かつ確実な価値を提供する：提案条件によれば、オンセミの全額現金1株当たり35.10ドルの提案は、2025年2月28日にアレグロ終値に57％のプレミアムを乗せた金額である。そのことは最後の取引日で、アレグロ買収に対するオンセミの関心がメディアに報じられる前だ。
明確な買収完了経路と資金調達計画：オンセミは高度に熟練した諮問チームを構成し、実写を迅速かつ効率的に完了し、相互合意可能な最終契約を締結するための満たしの準備を整えている。また、資金調達に関する不確実性が発生しないと予想しており、確保された資金、保有現金、既存の回転信用限度内の利用可能資金を組み合わせて潜在的取引に資金を調達する計画だ。
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Onsemi 向 Allegro Microsystems 发出收购要约
智能电源和传感技术领导厂商安森美半导体公司（纳斯达克上市代号：ON）今天披露了其向 Allegro MicroSystems (Allegro) (纳斯达克上市代号：ALGM) 董事会提交的提案细节。 Allegro 提议以完全稀释后每股 35.10 美元的全现金收购 (简称“提议”)，企业价值为 69 亿美元。
过去六个月中，安森美曾多次尝试就潜在交易进行建设性讨论。最新提案于 2025 年 2 月 12 日提交，较 2024 年 9 月 2 日提交的每股 34.50 美元的初始提案有所增加。
ONSemi 首席执行官 Hassane El-Khoury 表示：“我们相信 ONSemi 与 Allegro 的合并将实现两家互补企业的融合，这将使我们各自的客户受益，并为 Allegro 股东带来直接价值。 Allegro 在汽车和工业终端市场的磁传感和电源 IC 领域建立了令人瞩目的领导地位。他说道：“将 Allegro 无与伦比的产品组合与安森美半导体差异化的智能电源和传感技术相结合，将会打造出汽车、工业和人工智能数据中心应用领域的多元化领导者。”
“虽然我们曾希望私下与 Allegro 达成协议，但我们决定公开 Onsemi 的提议，反映了我们对合并后公司优势的信心，并相信这将符合 Allegro 和 Onsemi 股东的最佳利益。该公司表示：“Onsemi 敦促 Allegro 董事会和管理层与 Onsemi 管理层进行诚信讨论，以实现 Allegro 股东价值最大化的交易。”
鉴于两家公司在汽车和工业市场的优势，Onsemi 与 Allegro 的合并将产生以下自然的战略协同效应：
对客户和员工利益的强大战略原理：Allegro 的产品线补充了 Onsemi 在汽车、工业和人工智能数据中心应用的智能电源和传感领域的领导地位。此次合并将使两家拥有共同创新文化的强大公司聚集在一起，并在扩大后的组织内获得令人兴奋的新发展机会。
为 Allegro 股东提供即时且确定的价值：根据要约条款，Onsemi 的全现金报价为每股 35.10 美元，较 Allegro 2025 年 2 月 28 日的收盘价溢价 57%。这是 Onsemi 有意收购 Allegro 的消息见诸媒体前的最后一个交易日。
明确的收购完成路径和融资计划：Onsemi 已组建了一支经验丰富的顾问团队，做好充分准备快速有效地完成尽职调查并达成双方均同意的最终协议。此外，公司预计融资方面不会存在不确定性，并计划使用担保资金、库存现金和现有循环信贷额度下的可用资金来为潜在交易提供资金。
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Onsemi fait une offre d'acquisition à Allegro Microsystems
ON Semiconductor (NASDAQ : ON) , leader des technologies intelligentes d'alimentation et de détection, a dévoilé aujourd'hui les détails de sa proposition soumise au conseil d'administration d'Allegro MicroSystems (NASDAQ : ALGM). Allegro a proposé une acquisition entièrement en espèces pour 35,10 $ par action de ses actions ordinaires sur une base entièrement diluée (la proposition), représentant une valeur d'entreprise de 6,9 milliards de dollars.
Onsemi a fait plusieurs tentatives au cours des six derniers mois pour engager des discussions constructives concernant une transaction potentielle. La proposition la plus récente a été soumise le 12 février 2025, ce qui représente une augmentation par rapport à la proposition initiale de 34,50 $ par action soumise le 2 septembre 2024.
Hassane El-Khoury, PDG d'ONSemi, a déclaré : « Nous pensons que la combinaison d'ONSemi et d'Allegro réunira deux entreprises complémentaires qui profiteront à nos clients respectifs et offriront une valeur immédiate aux actionnaires d'Allegro. Allegro a établi un leadership impressionnant dans le domaine des circuits intégrés de détection magnétique et de puissance pour les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie. « La combinaison du portefeuille de produits inégalé d'Allegro avec les technologies d'alimentation et de détection intelligentes différenciées d'ON Semiconductor créera un leader diversifié dans les applications automobiles, industrielles et de centres de données d'IA », a-t-il déclaré.
« Alors que nous espérions parvenir à un accord avec Allegro en privé, notre décision de rendre publique la proposition d'Onsemi reflète notre confiance dans les mérites de la société fusionnée et nous pensons qu'elle sera dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Allegro et d'Onsemi. « Onsemi exhorte le conseil d'administration et la direction d'Allegro à engager des discussions de bonne foi avec la direction d'Onsemi concernant une transaction qui maximise la valeur pour les actionnaires d'Allegro », a déclaré la société.
Compte tenu des atouts des deux entreprises sur les marchés automobile et industriel, la fusion d'Onsemi et d'Allegro créera des synergies stratégiques naturelles comme suit :
Une forte logique stratégique pour les avantages clients et employés : la gamme de produits d'Allegro complète le leadership d'Onsemi en matière d'alimentation et de détection intelligentes pour les applications automobiles, industrielles et de centres de données d'IA. Cette fusion réunira deux entreprises puissantes partageant une culture d’innovation commune et un accès à de nouvelles opportunités de développement passionnantes au sein de l’organisation élargie.
Offre une valeur immédiate et certaine aux actionnaires d'Allegro : selon les termes de l'offre, l'offre entièrement en espèces d'Onsemi de 35,10 $ par action représente une prime de 57 % par rapport au cours de clôture de l'action d'Allegro le 28 février 2025. C'était le dernier jour de bourse avant que l'intérêt d'Onsemi pour l'acquisition d'Allegro ne soit rapporté dans la presse.
Chemin clair pour la réalisation de l'acquisition et plan de financement : Onsemi a réuni une équipe de conseil hautement expérimentée, entièrement préparée pour réaliser rapidement et efficacement la diligence raisonnable et conclure un accord définitif mutuellement acceptable. En outre, la Société prévoit qu’il n’y aura aucune incertitude concernant le financement et prévoit financer la transaction potentielle en utilisant une combinaison de fonds garantis, de liquidités disponibles et de fonds disponibles dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable existante.
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