프리미엄 비건 뷰티 브랜드 달바(d’Alba)로 알려진 기업 달바글로벌이 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장을 위한 본격적인 절차에 돌입했다고 26일 밝혔다.
총 공모 주식 수는 654,000주, 희망 공모가 밴드는 54,500원~66,300원으로 총 공모금액은 약 356억~434억 원 규모다. 오는 4월 수요예측과 청약을 거쳐 5월 내 코스피 상장을 목표로 한다. 상장예정 주식수는 12,069,665주이며 공모가 상단인 66,300원을 기준으로 시가총액은 8,002억 원 규모이다.
달바글로벌은 5월 코스피 상장을 목표로 4월 17일부터 23일까지 기관투자자 대상의 수요 예측을 진행하고 4월 28일과 29일 이틀 간 공모주 청약을 받을 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
달바글로벌은 회사 설립 후 9년 연속 매출과 영업이익이 증가하며 가파른 성장세를 보이고 있다. 4개년 실적을 살펴보면, 매출액은 2021년 690억 원에서 2024년 3,091억 원으로 연평균 약 65% 성장해, 화장품 업종 상장사 중 3년 평균 매출 성장률 1위를 기록했다. 특히, 2024년 해외 매출비중이 45%로 2023년 20% 대비 큰 폭으로 증가했으며 해외 매출액 또한 218%가량 증가했다.
달바글로벌은 이번 공모를 통해 확보한 자금을 ▲브랜드 파워 기반 고부가가치 제품 개발 ▲글로벌 시장 확장 ▲건기식, 뷰티 디바이스, 뷰티 케어와 같은 신규 사업 확장 등 글로벌 프리미엄 기업으로 도약하기 위한 미래 성장 투자에 사용할 예정이다.
달바글로벌 반성연 대표이사는 “달바글로벌은 혁신에 대한 집념으로 화장품 산업 내에서 새로운 카테고리와 시장을 만들어왔다”며, “이번 IPO를 통해 2028년까지 글로벌 매출 비중 70%로 확대하고, 매출 1조 원 목표를 달성해 글로벌 슈퍼 브랜드로 성장할 것”이라고 전했다.
Dalbaglobal submits ‘Securities Report’ to Financial Supervisory Service
D'Alba Global, a company known for its premium vegan beauty brand d'Alba, announced on the 26th that it has submitted a securities report to the Financial Supervisory Service and has begun full-scale procedures for listing on the KOSPI.
The total number of shares offered is 654,000, and the desired offering price band is 54,500 won to 66,300 won, so the total offering amount is approximately 35.6 billion to 43.4 billion won. The goal is to list on KOSPI within May after demand forecasting and subscription in April. The number of shares scheduled to be listed is 12,069,665, and the market capitalization is 800.2 billion won based on the upper limit of the offering price of 66,300 won.
Dalba Global is targeting a KOSPI listing in May and will conduct demand forecasting for institutional investors from April 17 to 23 and will accept subscriptions for public offering shares on April 28 and 29. The lead manager for the listing is Mirae Asset Securities.
Dalba Global has been growing rapidly since its establishment, with sales and operating profit increasing for nine consecutive years. Looking at the four-year performance, sales grew by an average of about 65% annually from KRW 69 billion in 2021 to KRW 309.1 billion in 2024, recording the highest average sales growth rate for three years among listed companies in the cosmetics industry. In particular, the overseas sales ratio in 2024 increased significantly to 45% compared to 20% in 2023, and overseas sales also increased by about 218%.
Dalba Global plans to use the funds raised through this public offering for future growth investments to become a global premium company, including ▲development of high value-added products based on brand power ▲expanding the global market ▲expanding new businesses such as health supplements, beauty devices, and beauty care.
Dalba Global CEO Ban Seong-yeon said, “Dalba Global has created new categories and markets within the cosmetics industry with its obsession with innovation,” and added, “Through this IPO, we will expand the global sales ratio to 70% by 2028, achieve the goal of KRW 1 trillion in sales, and grow into a global super brand.”
ダルバグローバル、金融監督院に「証券申告書」を提出
プレミアムビーガンビューティーブランドダルバ(d'Alba)として知られる企業ダルバグローバルが金融監督院に証券申告書を提出し、コスピ上場のための本格的な手続きに突入したと26日明らかにした。
総公募株式数は654,000株、希望公募家バンドは54,500ウォン～66,300ウォンで総公募金額は約356億～434億ウォン規模だ。来る4月需要予測と請約を経て5月内コスピ上場を目指す。上場予定株式数は12,069,665株で、公募が上位の66,300ウォンを基準に時価総額は8,002億ウォン規模だ。
ダルバグローバルは5月のコスピ上場を目標に、4月17日から23日まで機関投資家対象の需要予測を進行し、4月28日と29日の2日間の公募株の申請を受ける予定だ。上場主管社は未来アセット証券だ。
ダルバグローバルは、会社設立後9年連続売上と営業利益が増加し、急な成長傾向を見せている。 4カ年の実績を見ると、売上高は2021年690億ウォンから2024年3,091億ウォンで年平均約65％成長し、化粧品業種上場会社のうち3年平均売上成長率1位を記録した。特に、2024年の海外売上比重が45％で、2023年の20％に比べて大幅に増加し、海外売上高も218％ほど増加した。
ダルバグローバルは今回の公募を通じて確保した資金を▲ブランドパワーベースの高付加価値製品開発▲グローバル市場拡張▲乾式、ビューティーデバイス、ビューティーケアなどの新規事業拡張などグローバルプレミアム企業に跳躍するための未来成長投資に使用する予定だ。
ダルバグローバル反省年代表理事は「ダルバグローバルは革新に対するこだわりで化粧品産業内で新しいカテゴリーと市場を作ってきた」とし、「今回のIPOを通じて2028年までにグローバル売上比率70％に拡大し、売上1兆ウォン目標を達成してグローバルスーパーブランドに成長する」と伝えた。
Dalbaglobal 向金融监管局提交“证券报告”
以高级纯素美容品牌 d'Alba 而闻名的 D'Alba Global公司 26 日宣布，已向金融监管局提交了证券报告，并已开始全面履行在 KOSPI 上市的程序。
此次发行股票总数为65.4万股，期望发行价区间为5.45万韩元至6.63万韩元，因此总发行金额约为356亿韩元至434亿韩元。目标是在4月份进行需求预测和认购后，5月份在KOSPI上市。预定上市股票数量为12069665股，按照公开发行价上限6.63万韩元计算，市值为8002亿韩元。
Dalba Global计划于4月17日至23日对机构投资者进行需求预测，目标是5月份在KOSPI上市，并于4月28日和29日接受公开发行股票的认购。此次上市的主承销商是未来资产证券。
Dalba Global自成立以来，销售额和营业利润连续九年增加，增长迅速。从4年业绩来看，销售额从2021年的690亿韩元到2024年的3091亿韩元，每年平均增长约65%，创下了化妆品行业上市公司3年平均销售额增长率最高纪录。尤其是2024年的海外销售比例预计将较2023年的20%大幅提升至45%，海外销售额也同比增长约218%。
Dalba Global计划将本次公开发行所筹集的资金用于未来的成长投资，以成为一家全球优质企业，包括▲基于品牌力开发高附加值产品▲拓展全球市场▲拓展健康食品、美容设备、美容护理等新业务。
Dalba Global代表潘成渊表示“Dalba Global凭借对创新的执着，在化妆品行业中创造出了新的品类和市场”，并表示“通过此次IPO，到2028年将全球销售比例扩大到70%，实现1万亿韩元的销售额目标，成长为全球超级品牌”。
Dalbaglobal soumet son « rapport sur les valeurs mobilières » au Service de surveillance financière
D'Alba Global, une société connue pour sa marque de beauté végétalienne haut de gamme d'Alba, a annoncé le 26 qu'elle avait soumis un rapport sur les valeurs mobilières au Financial Supervisory Service et avait entamé des procédures à grande échelle pour être cotée au KOSPI.
Le nombre total d'actions proposées est de 654 000 et la fourchette de prix d'offre souhaitée est de 54 500 à 66 300 wons, donc le montant total de l'offre est d'environ 35,6 milliards à 43,4 milliards de wons. L'objectif est d'être coté sur KOSPI en mai après avoir effectué des prévisions de demande et des souscriptions en avril. Le nombre d'actions devant être cotées est de 12 069 665 et la capitalisation boursière est de 800,2 milliards de wons sur la base de la limite supérieure du prix d'offre publique de 66 300 wons.
Dalba Global prévoit de réaliser des prévisions de la demande pour les investisseurs institutionnels du 17 au 23 avril, en visant une cotation au KOSPI en mai, et d'accepter les souscriptions pour les actions offertes au public les 28 et 29 avril. Le gestionnaire principal de la cotation est Mirae Asset Securities.
Dalba Global a connu une croissance rapide avec des ventes et un bénéfice d'exploitation en augmentation pendant neuf années consécutives depuis sa création. En examinant les performances sur quatre ans, les ventes ont augmenté en moyenne d'environ 65 % par an, passant de 69 milliards de KRW en 2021 à 309,1 milliards de KRW en 2024, enregistrant le taux de croissance moyen des ventes sur trois ans le plus élevé parmi les sociétés cotées en bourse dans le secteur des cosmétiques. En particulier, le ratio des ventes à l'étranger en 2024 devrait augmenter considérablement pour atteindre 45 % contre 20 % en 2023, et les ventes à l'étranger ont également augmenté d'environ 218 %.
Dalba Global prévoit d'utiliser les fonds levés grâce à cette offre publique pour de futurs investissements de croissance afin de devenir une société mondiale haut de gamme, notamment ▲le développement de produits à haute valeur ajoutée basés sur la puissance de la marque ▲l'expansion du marché mondial ▲l'expansion de nouvelles activités telles que les compléments alimentaires, les appareils de beauté et les soins de beauté.
Le PDG de Dalba Global, Ban Seong-yeon, a déclaré : « Dalba Global a créé de nouvelles catégories et de nouveaux marchés au sein de l'industrie cosmétique grâce à son obsession pour l'innovation », et a ajouté : « Grâce à cette introduction en bourse, nous allons augmenter le ratio des ventes mondiales à 70 % d'ici 2028, atteindre l'objectif de 1 000 milliards de KRW de ventes et devenir une super marque mondiale. »
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